אובייקטיביות | שירותיות | שקיפות
אודות החברה
מוסדות פעילה בתחומי ההשקעות, הפנסיה והביטוח.
אנו סבורים כי אף אדם אינו דומה לרעהו ועל כן פועלים לבצע התאמות ברמה הגבוהה ביותר בין צרכיו המובהקים של הלקוח לבין המוצרים הספציפיים המתאמים לו וזאת תוך הגדרת פס שירות ייחודי.
פעילי קבוצת מוסדות הינם ותיקי בתי השקעות המכירים היטב ומזה תקופה ארוכה את החוזקות והחולשות של היצרנים הפיננסיים והביטוחיים בישראל ומתוך ניסיון זה רב השנים פועלים למקסם את היתרונות הפוטנציאלים הגלומים בכל עסקת לקוח.
אובייקטיביות, שירותיות ושקיפות אינן סיסמאות ריקות אלא הזמנה עבורך להכיר אותנו ולהנות משירותינו
מוסדות מקיימת קשר עסקי שוטף עם הגופים המובילים בישראל ועכשיו גם אתה מוזמן ליצור קשר
הכירו את הצוות המוביל
גילוי נאות לשיווק פנסיוני
מוסדות א.א.י סוכנות לביטוח פנסיוני (2015) בע"מ עוסקת בתיווך לעניין ביטוח בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981, חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה 2005, וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 2005.
מוסדות הינה סוכנות לביטוח פנסיוני בבעלות פרטית שאינה נמצאת בשליטת אף אחת מחברות הביטוח או בתי ההשקעות בישראל ומתמחה בהתאמת מוצרים פנסיוניים וביטוחיים.
מוסדות סוכנות לביטוח פנסיוני מקיימת קשרים עסקיים עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן,
לצורך שיווק המוצרים קיימת זיקה בין מוסדות וגופים אלה לעניין המוצרים הפנסיוניים המשווקים על ידינו. הקופות מדורגות על פי מספר המוצרים הפנסיונים, בגופים המוסדיים השונים, מהגבוה מימין לנמוך משמאל.
מוסדות סוכנות לביטוח פנסיוני מקיימת קשרים עסקיים עם הגופים המוסדיים הבאים:
חברות ביטוח
הפניקס חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הכשרה חברה לביטוח, איילון חברה לביטוח בע"מ.
קרנות פנסיה
הפניקס פנסיה וגמל בע”מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ, הראל פנסיה וגמל בע”מ, מיטב גמל ופנסיה בע”מ, מור גמל ופנסיה בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע”מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ.
קופות גמל
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ, מיטב גמל ופנסיה בע"מ, מור גמל ופנסיה בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (אקסלנס), כלל פנסיה וגמל בע”מ, הראל פנסיה וגמל בע”מ.
קרנות השתלמות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ, מיטב גמל ופנסיה בע"מ, מור גמל ופנסיה בע"מ, הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (אקסלנס), כלל פנסיה וגמל בע”מ, הראל פנסיה וגמל בע”מ.