תיק השקעות מנוהל
- מוצרי ביטוח
- מוצרים פיננסיים
- מוצרים פנסיוניים
- שירותים
- תחילת עבודה
תיק השקעות
אם ברשותכם סכום כסף חופשי שברצונכם להניב בגינו רווח ועדיין להשאירו במתכונת נזילה אתם מוזמנים לקבל מידע לגבי אפשרויות ההשקעה השונות שבמסגרת תיק השקעות מנוהל. סכום הכסף שברצונכם להשקיע במסגרת כלי זה ינוהל על ידי מנהל השקעות המורשה לכך מטעם המדינה ופועל במסגרת אחד מבתי ההשקעות המוכרים בישראל. מי שמחפש הרפתקאות השקעה עם הבטחות חלומיות של ברוקרים קטנים לא ימצא אותן אצלנו. מנהלי ההשקעה פועלים בתיאום ציפיות מלא מול כל לקוח כך שטרם בניית הפרוטפוליו בתיק מוגדרות מראש רמות הסיכון בהשקעה וכן המגבלות שיחולו על מנהל התיק.
קיימת אפשרות לנהל את תיק ההשקעה בשני אופנים:
הראשון ע"י העברת הסכום הכספי לחברה המנהלת שבמסגרתה פועל מנהל ההשקעות.
השני, תוך הרשאתו של הלקוח את ניהול הסכום הכספי בתוך חשבון הבנק שלו כך שהכספים לא מוצאים מהחשבון אלא נשארים במסגרת הבנקאית.
בכל אחת מהאפשרויות ניתן כמובן לצפות במצב התיק ובהתקדמות פעילות ההשקעה. לניהול תיקי השקעות מקצועי יתרון מובהק והוא הניהול המיומן שמסיר מעל הלקוח את הצורך במעקב יומיומי אחר ביצועי השוק והשפעתם האפשרית על מצבו. מנהל תיק ההשקעות יפעל על פי צרכיו האישיים של כל לקוח בהיבטי התשואה, הסיכון, טווח ההשקעה הרצוי והמיסוי.
למידע ופרטים נוספים באופן בלתי מחייב למידע ופרטים נוספים באופן בלתי מחייב צור קשר
צור קשר