- שירותים
ניתוח תיק פנסיוני
בחירת המוצר הפנסיוני בו אנו חוסכים הנה אחת ההחלטות הכלכליות החשובות בחיים. מוצרים פנסיונים חדשים המתווספים, תקנות משתנות, ושוק הון דינאמי מחייבים אותנו לבצע בדיקה תקופתית לתיק הפנסיוני. שינויי שכר, גיל, וסטטוס משפחתי ותעסוקתי משפיעים באופן קריטי על גובה הקצבה העתידית שלנו.
בעזרת המסלקה הפנסיונית נגלה וננתח את כל המידע הקיים אודות הנכסים הפנסיוניים שלכם. המסלקה הפנסיונית הינה מערכת ממוחשבת לריכוז המידע על חסכונותיו של הציבור. יעודה של המסלקה הוא ריכוז והפצה של מידע בהתאם לממשק טכנולוגי אחיד מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל הסוכנים והיועצים הפנסיונים.
הגוף שמנהל את המסלקה הפנסיונית כפוף לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ואנו פועלים תוך תיאום מלא עימו. מערכת הסליקה הפנסיונית תמסור לנו את המידע של הלקוחות, בהתאם לבקשתם כמובן, לגבי המוצרים הפנסיוניים שברשותם. אנו נרכז עבורם מהמסלקה את המידע האישי הרלוונטי ובפגישה נוכל להציג את ניתוח המידע לרבות המלצות להמשך. פניה למסלקה תבוצע בתחילת תהליך העבודה מול כל לקוח.
אתם מוזמנים ליצור קשר עם מוסדות ולהתחיל בתהליך
צור קשר